艾瑞：2021上半年中国云服务市场（chǎng）格局（jú）再次刷新（xīn）
云服务丨研究报告
导语：
2021上半年中国云计（jì）算市场持续增长，公有（yǒu）云市场规模（mó）进一（yī）步（bù）扩大。基础（chǔ）云领（lǐng）域，中国IaaS公（gōng）有云市（shì）场（仅国内市场）和（hé）中国IaaS+PaaS公（gōng）有云市（shì）场中（zhōng）（仅国内（nèi）市场（chǎng）），阿里云、华为云、腾讯（xùn）云仍居三甲。在中国IaaS公有云市场（含出海业务）和中国（guó）IaaS+PaaS公有云市（shì）场（chǎng）（含出海业务）中，阿里云（yún）、亚（yà）马逊云科技位列一（yī）二。
中国整体云服务市场（chǎng）
2021上半年（nián），中国整体云服务市场规模约（yuē）为1620亿元（yuán），同比增长38.3%。其（qí）中，公有云增速为48.8%，市场规（guī）模占中国（guó）整（zhěng）体云（yún）服务市场76.2%；非公有云增速为（wéi）12.9%，市场规模（mó）占（zhàn）中国整体云服（fú）务市场23.8%。2021上半年，中国基础云（yún）服务厂商发（fā）展聚焦在：升级云基础设施、强化基础云（yún）能力、拓宽（kuān）行业云服务（wù）、链接多元云应用。
1）云（yún）基（jī）础设施领域：中国基础云厂商持续扩大在IDC领域投入。首先，传统数据中心向（xiàng）智能化、节能化升级，兼顾（gù）技术发展与生态需求。其次，新型数据中（zhōng）心，如模块型/移（yí）动型数（shù）据中心，有望成（chéng）为公（gōng）有云服（fú）务（wù）的新载体，助力边缘（yuán）计算发展和“分布式云”落地；
2）基（jī）础云能力领域：基于云基础设施升级（jí），中国基础云厂商（shāng）陆续布局（jú）“分布式云”，依托全栈服务，配合多样生态，突破公有云物理位（wèi）置的局限，实现中心云和边（biān）缘（yuán）云资源和能力的统一，管理和（hé）使用（yòng）的（de）灵活，将（jiāng）公有云（yún）服（fú）务（wù）推向更（gèng）广泛的领域，以适应（yīng）不同行业的业（yè）务需求；
3）行业（yè）云（yún）服（fú）务：产（chǎn）业互联网发展进一步（bù）深化，以汽车行业、制造业、金（jīn）融业为（wéi）代表的（de）传统行（háng）业，更广泛的引（yǐn）入公有云服务。以公（gōng）有（yǒu）云为底（dǐ）座，结合大（dà）数据、人（rén）工智能等工具（jù）推动企业数字化（huà）升（shēng）级；
4）云应用领域（yù）：首先，各类（lèi）SaaS企业的云应用（yòng）产品加快推陈（chén）出新步伐，以适应激（jī）烈的市场竞争，进而带（dài）动对公有云（yún）资源的消（xiāo）耗；其次，各行（háng）业用户（hù）在引入SaaS应（yīng）用后，陆续从上（shàng）至下引入基（jī）础云服务，以更好地试配顶（dǐng）层应用，以数字化工具辅助业务创新；最（zuì）后，SaaS企业与基础（chǔ）云服务厂商合作日（rì）益加深（shēn），云（yún）生（shēng）态的完（wán）善推动（dòng）云（yún）应用企业与基础云厂商彼此赋能，实现（xiàn）共赢。
中国IaaS及（jí）IaaS+PaaS公（gōng）有（yǒu）云（yún）市场（仅国内市（shì）场）
阿里（lǐ）云、华为云、腾讯云（yún）在2021上半年中国IaaS公有云市场和中国IaaS+PaaS公有云市场仍处在（zài）三（sān）甲（jiǎ）位置，市场格（gé）局进一步（bù）集中。
1）头部互联网类云厂商营收增速放缓，市场份额略有稀释。一方面，部分大单（dān）客（kè）户迁（qiān）移（yí）对（duì）其营收造成（chéng）一定影（yǐng）响。另一方面，头部互联网（wǎng）云厂商的焦点（diǎn）也从仅关注“高营收”逐步转向为“高盈（yíng）利”。随着产业互联网的深入，中国（guó）云服务（wù）行（háng）业（yè）已从早期的跑马圈地转变为精耕（gēng）细作。基础云服务作为资金和技术密（mì）集（jí）型产业，虽（suī）然“烧（shāo）钱”必不可少，但产业互（hù）联网的建设绝非一朝一夕（xī），更需要（yào）通（tōng）过投（tóu）资伙伴、投资生态、投资社会，构（gòu）建从投入到盈利（lì）的良性循环，才（cái）能在日渐（jiàn）深化的数字化浪潮中实现厚（hòu）积（jī）薄发而（ér）非（fēi）后劲不足。2）IT背景类云（yún）厂商增长（zhǎng）明显，市场份额（é）均有（yǒu）提升。首先，受益于“云+行业”联结日益紧密，依托在传统行业的经验，IT背景类云厂商对行业的（de）理解和（hé）客户诉求的把（bǎ）握更精准，市场（chǎng）拓客具备优势。其次，头部云厂商（shāng）间的技术能力和（hé）云资源（yuán）/云能力的（de）产品（pǐn）各有千秋。因此，头部厂商间的竞争（zhēng），并不（bú）是云“计算”的（de）竞争，而是云“服务”的竞争。在（zài）基础云领域，不论（lùn）IaaS或PaaS，最（zuì）终的（de）落脚点都是“Service”。随着产业互联（lián）网（wǎng）的发展带动云计算的普及，虽然很多传统企（qǐ）业在早期对云的理解（jiě）较互（hù）联网企业存在一定滞（zhì）后，但（dàn）现（xiàn）在已对多数（shù）云概念基本耳熟能（néng）详。同时，相较于互联网行业（yè）云用户流（liú）动性强（qiáng）、云建设周期“短平快”的特点，传统行业云用户的粘性更（gèng）强，云建设（shè）周期更长，要求云厂商能时刻跟进（jìn）行业（yè）的变（biàn）化，并持续提供服务（wù）。因此，相对于产品和技术，行业理解力和（hé）服（fú）务细粒度更（gèng）被传统行业客户重（chóng）视。中国IaaS及（jí）IaaS+PaaS公（gōng）有云市场（含出海业务）2021上半年（nián）中（zhōng）国IaaS及（jí）IaaS+PaaS公有云市场（含出（chū）海业务）中（zhōng），阿里云占据榜（bǎng）首，亚马逊云科技（jì）市场份额进一步提升，华为（wéi）云和腾讯云分别在中国IaaS公（gōng）有云市场（含出（chū）海业务（wù））及中国IaaS+PaaS公有（yǒu）云市场（含出海业务）中（zhōng）位列第三位（wèi）。
目前，出海业务仍（réng）不是中国综合型云厂商的营收重点，中国云厂（chǎng）商仍以国内（nèi）市场为主（zhǔ）。一方（fāng）面，中国云计算市场占据全球云计算市场份额的多数，激烈的市（shì）场竞争让多（duō）数中国背景（jǐng）的云厂（chǎng）商更聚焦国内的（de）需求和变化。另一方（fāng）面，受（shòu）环（huán）境影响（xiǎng），中国背景的云厂商在服务（wù）的连贯性（xìng）和（hé）一致性上存在（zài）限制。而以（yǐ）亚马逊云科（kē）技为代表的（de）外资背景云厂商则更熟悉海外的市场情况（kuàng）。如（rú）果仅看中国出海（hǎi）业务（wù）营收，亚马逊云科技的市场份（fèn）额具（jù）备（bèi）更明显优（yōu）势。
附录
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